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江苏新海连发展集团有限公司2018年发行境外债券关于联席全球协调人及发行中介机构联合竞争性谈判的公告

发布时间:2017-12-04 11:03 信息来源:新海连 字号:[]

招标人:江苏新海连发展集团有限公司

江苏新海连发展集团有限公司(以下简称“新海连集团”)拟于2018年在境外发行期限为3年的3亿欧元或等值美元境外债券,为提高债券发行质量,本着公开、公平、公正的原则,新海连集团以组织评审人员召开评审会通过竞争性谈判的形式选择联席全球协调人,现就竞争性谈判选择联席全球协调人及中介机构的有关事项公告如下: 

一、发行人基本情况

新海连集团成立于1994年,是经连云港市人民政府批准设立、由国家级连云港经济技术开发区管委会全额出资的国有独资企业,注册资本122亿元。主要负责授权范围内国有资产经营、管理、实业投资;基础设施开发;土地开发、土地整治;水利工程施工;污水处理等业务。目前,新海连集团拥有全资公司13家、控股公司9家、参股公司9家。集团按照转型升级的战略发展目标,加快市场化发展和实体化转型步伐,已形成基础设施开发、金融投资、地产开发、资产运营、现代服务五大产业板块,致力于成为核心竞争力突出,社会责任感强,区域最优、国内一流的多元化投资控股集团。 

二、联席全球协调人及中介机构服务竞标的要求

(一)报名时间及要求

报名时间为2017年12月01日至2017年12月05日,有意向单位请于2017年12月05日17:30前将报名资料发至我司邮箱。

(二)资格条件

1、必须符合国家相关部门规定的担任境外债券联席全球协调人的执业要求,具备相应的执业资格;

2、作为联席全球协调人成功发行境外债券案例不得少于十个,其中成功发行境外美元债券案例不得少于五个。

3、本次债券预计确定四家联席全球协调人联合发行,中介机构由各家竞标单位联合打包报价,凡符合国际债券发行中介机构资格者,接受最低价者得。

(三)报名资料的基本要求

报名资料的内容应包括但不限于以下各方面:

1、竞标单位的基本情况介绍; 

2、涉及本次境外债券所需的中介机构(国际律师、国内律师、信托人、信托人律师、BVI律师)的基本情况及各中介机构报价。

3、竞标单位作为联席全球协调人发行境外债券成功案例介绍(包括主承销债券的发债时间、申报过程所花费时间、发债额度、发行利率、发债主体及债项评级情况及同期发行利率比较情况等); 

请将本次竞争性谈判报名所提供的报名资料发送至我司联系人邮箱,竞标人须对所提供材料的真实性承担法律责任。

三、综合评价法

根据各竞标单位的承销费报价、发行利率、全球协调能力、债券包销能力、经营业绩、团队经验、项目完成效率及发行方案针对性等方面进行综合评价。

四、联系方式

联系单位:江苏新海连集团金融发展部

联系地址:连云港经济技术开发区花果山大道601号 

联系人:李先生赵先生

联系电话:0518-85882961、0518-8588282962 

邮箱:jsxhlsjjc@163.com

 

 

江苏新海连发展集团有限公司

2017年12月1日